Privataus kapitalo sritis buvo gana aktyvus iki šiol 2024 mkuris yra galingas „alternatyvus“ likvidumo šaltinis technologijų startuoliams ir plečiamoms įmonėms, ieškančioms išeities. Tik šį mėnesį „TechCrunch“ apie tai pranešė EQT įsigijo kontrolinį kibernetinio saugumo įmonės „Acronis“ akcijų paketą įvertinus apie 4 mlrd. USD, sekant kito pasitraukimo pėdomis, kurioje EQT nutrūko įmonės tarpinės programinės įrangos įmonė WSO2 už 600 mln.
Tačiau privatus kapitalas taip pat buvo užimtas viešosiose rinkose, kai kurie dideli sandoriai pasikeitė prasčiau dirbančių įmonių, turinčių dideles augimo perspektyvas. Anot PitchBook, tokių buvo 136 privatūs pasiūlymai 2023 m. vadovavo privataus kapitalo įmonės, ty 15% daugiau nei praėjusiais metais. Nauji duomenys, kuriuos „PitchBook“ pateikė „TechCrunch“, rodo, kad iki šiol 2024 m. buvo sudaryti 97 tokie sandoriai, o tai reiškia, kad, jei pasitvirtins dabartinė trajektorija, mes apytiksliai siekiame, kad atitiktume praėjusių metų skaičių (duok arba imk).
Iš iki šiol 2024 m. pasibaigusių privačių sandorių 46 priklauso technologijų sektoriui. „TechCrunch“ išfiltravo šiuos sandorius, kad nustatytų sandorius, skirtus konkrečiai į produktus orientuotoms įmonėms (o ne IT konsultacinėms ar paslaugų įmonėms), ir atsiėmė visus įsigijimus, kurių vertė siekia 1 mlrd. USD ar daugiau.
Įtraukėme operacijas, kurios jau buvo uždarytos 2024 m. arba turi būti uždarytos 2024 m.; tai apima sandorius, pirmą kartą paskelbtus praėjusiais metais.
Adevinta: 13 milijardų dolerių
Norvegijos žiniasklaidos grupė „Schibsted“. išsuko skelbimų platforma Adevinta kaip atskiras verslas 2019 m. Turėdama internetines prekyvietes Prancūzijoje, Ispanijoje, Brazilijoje ir JK, Adevinta toliau įsigyti „eBay“ skelbimų verslą už 9,2 mlrd 2020 metais.
Pradinio sukimo metu 2019 m. Schibsted Adevinta buvo įtraukta į Oslo vertybinių popierių biržą 6 milijardų dolerių įvertinimu. 2023 m. pabaigoje pasirodė naujienos kad privataus kapitalo įmonės „Permira“ ir „Blackstone“ vadovavo konsorciumui, perimant „Adevinta“ privačią sandorį, kurio vertė 141 mlrd. Norvegijos kronų (13 mlrd. USD). Tas sandoris pagaliau uždaryta gegužę.
Squarespace: 6,9 mlrd
JK įsikūrusi privataus kapitalo įmonė „Permira“. paskelbė apie planus įsigyti svetainių kūrėją „Squarespace“. gegužę sandoriu grynaisiais pinigais, kurio vertė siekė 6,9 mlrd.
Squarespace pateiktas viešai paskelbti Niujorko vertybinių popierių biržoje 2021 m., netrukus po padidinimo 300 milijonų dolerių, įvertinus 10 milijardų dolerių. 2021 m. viduryje bendrovė pasiekė aukščiausią rinkos ribą – 8 mlrd. viršija 5 mlrd iš didelio uždarbiopriversdamas Permira veikti.
Tikimasi, kad siūlomas privatus sandoris bus baigtas 2024 m. ketvirtąjį ketvirtį.
Nuvei: 6,3 milijardo dolerių
Kanados fintech Nuveikuri įmonėms teikia įvairias paslaugas, apimančias mokėjimų apdorojimą, rizikos valdymą, valiutos konvertavimą ir kt. sudarė sutartį balandžio mėn., kad paimtų privačiai Advento tarptautinis sandoryje, kurio vertė 6,3 mlrd.
The Ryano Reynoldso remiamas bendrovė iš pradžių pateikė prašymą paskelbti viešai 2020 metais Toronto vertybinių popierių biržoje (TSX), po jos seka JAV Nasdaq po metų. 2021 m. bendrovė pasiekė didžiausią vertę – daugiau nei 24 mlrd. USD, o žemiausią – 2,6 mlrd. USD 2023 m. spalį.
Sandorį tikimasi užbaigti 2024 metų pabaigoje arba vėliausiai 2025 metų pradžioje.
PowerSchool: 5,6 milijardo dolerių
K-12 švietimo programinės įrangos tiekėjas PowerSchool yra viduryje, kai „Bain Capital“ jį perėmė privačiaipagal sandorį Folsom, Kalifornijoje įsikūrusi bendrovė vertinama 5,6 mlrd.
„PowerSchool“ iš pradžių buvo 2001 metais įsigijo Apple už 62 mln sudarytas visų akcijų sandoris su „Apple“. po penkerių metų pardavęs „PowerSchool“ Pearsonui. Tada Pearsonas pardavė jį „Vista Equity Partners“. 2015 m., kai „Onex Partners“ prisijungė kaip investuotojas po trejų metų.
„PowerSchool“ buvo paskelbta viešai 2021 m., kai NYSE kotiruotė suteikė bendrovei pradinį įvertinimą maždaug 3,5 milijardo dolerių. Vėliau 2021 m. pabaigoje ji išaugo iki 5,5 milijardo dolerių, o per metus nukrito iki 1,8 milijardo dolerių, o per pastaruosius porą metų svyravo ties 3,5 milijardo dolerių riba.
Tikimasi, kad privatus sandoris bus baigtas 2024 m. antroje pusėje.
Darktrace: 5,3 milijardo dolerių
JK kibernetinio saugumo milžinas Darktrace yra nustatytas sudaryti 5,3 mlrd. USD sandorį privačiai vadovauja privataus kapitalo milžinės Thoma Bravo įsteigta įmonė Luke Bidco Ltd.
Įkurta 2013 m., Darktrace surinko apie 230 mln. USD rizikos kapitalo finansavimo ir pasiekė privatus vertinimas – 1,65 mlrdprieš išleisdamas į Londono vertybinių popierių biržą 2021 m pradžios dienos vertinimas – 2,4 mlrd. Visas įvertinimas, pagrįstas Thoma Bravo pasiūlymu, sudaro 5,4 milijardo JAV dolerių, o atitinkama įmonės vertė yra 4,99 milijardo JAV dolerių.
Sandorį tikimasi užbaigti iki 2024 metų pabaigos.
Instrukcija: 4,8 mlrd
Švietimo technologija įmonė Instrukcija pirma į viešumą išėjo 2015 mbet jį paėmė privačiai Thoma Bravo sudarė 2 milijardų dolerių sandorį po ketverių metų.
Privataus kapitalo milžinas 2021 m išsukta Instrukcija dar kartą tapo NYSE akcine bendrove, tačiau jos vertinimas paprastai svyravo ties 3,5 mlrd. Bet KKR liepą pateikęs 4,8 mlrd. USD pasiūlymąsu planais dar kartą paversti įmonę privačia.
Sandorį tikimasi užbaigti 2024 metų pabaigoje.
Alteryx: 4,4 milijardo dolerių
Duomenų analizė programinės įrangos tiekėjas Alteryx buvo paimtas privačiai už 4,4 mlrd sandoris.
Alteryx pasirodė NYSE biržoje 2017 mkurio akcijos per pastaruosius metus pakilo virš 12 mlrd. Tačiau nuo 2021 m. jos rinkos viršutinė riba buvo laisvo kritimo ir pasiekė žemiausią 2 mlrd.
Privatus sandoris uždaryta šių metų kovą.
„EngageSmart“: 4 mlrd
Pirma paskelbė 2023 m. spalį „Vista Equity Partners“ pasiūlė 4 mlrd. EngageSmart pasirodė NYSE biržoje 2021 mkurio rinkos viršutinė riba svyravo nuo 2 iki 3 milijardų dolerių, kol Vista Equity Partners nepateikė 4 milijardų dolerių pasiūlymo.
Sandoris uždaryta sausio mėn., o prekės ženklas „EngageSmart“ dabar buvo nutrauktas ir pakeistas dviem atskiromis įmonėmis: „InvoiceCloud“ ir „SimplePractice“.
Rover: 2,3 mlrd
Naminių gyvūnėlių turgavietė Rover pasirodė viešai Nasdaq per SPAC 2021 m. 2023 m. pabaigoje Blackstone paskelbė apie savo ketinimų įsigyti įmonę už 2,3 mlrd.
Ta grynųjų pinigų operacija pagaliau uždaryta vasario mėno „Rover“ dabar vėl tapo privačia įmone.
Everbridge: 1,8 mlrd
Tomas Bravo pirmą kartą paskelbta savo ketinimus įsigyti Everbridgesvarbi renginių valdymo programinės įrangos kompanija, vasario pradžioje už 1,5 mlrd. Po tolimesnių derybų Thomas Bravo padidino šią kainą iki 1,8 mlrd.
Įkurta 2002 m., Everbridge pasirodė viešai Nasdaq 2016 m., kai jos akcijos pasiekė aukščiausią tašką iki 6,4 mlrd. USD 2021 m., o vėliau nukrito žemiau 1 mlrd.
The sandoris baigtas liepos mėnesį.
Kahoot: 1,7 mlrd
Būdas dar 2023 m. liepos mėnpirkėjų konsorciumas, vadovaujamas Goldman Sachs Asset Management, paskelbė, kad įsigyja žaidybinė el. mokymosi platforma Kahoot sandoryje, kurio vertė 1,7 mlrd.
Skelbimas pasirodė praėjus šiek tiek daugiau nei dvejiems metams Kahoot pateko į viešumą Oslo vertybinių popierių biržoje, o pardavimo kaina sudarė 53,1% priedą paskutinę prekybos dieną prieš gegužę viešai paskelbiant konkrečias investuotojų turimas akcijas.
Sandoris pagaliau sausio mėnesį uždaryta šiais metais, kai „Kahoot“ pasitraukė iš Oslo Børs biržos.
N modelis: 1,25 mlrd
Modelis Nplatforma, padedanti įmonėms automatizuoti sprendimus, susijusius su kainodara, paskatomis ir atitikimu, tapo privačia. 1,25 milijardo dolerių sandorį, kuriam vadovauja Vista Equity Partners.
1999 m. įkurtas modelis N išėjo į viešumą NYSE 2013 m., nors jos vertinimas retai nukrypdavo toliau nei 1,5 mlrd. USD – šis skaičius per šešis mėnesius nukrito iki mažiau nei 1 mlrd. USD, todėl Vista Equity Partners įsitraukė į ginčą.
The sudarytas sandoris 2024 m. birželio mėn., o „Model N“ dabar yra privati įmonė.
