Afrikos technologijų ekosistema ką tik sulaukė dėmesio – Pietų Afrikos „TymeBank“ ir Nigerijos „Moniepoint“ pastarosiomis savaitėmis pritraukė lėšų, kurių vertė viršijo 1 mlrd. USD, ir prisijungė prie geidžiamo vienaragių panteono.
Tačiau šie vertinimai atspindi ne tik investuotojų pasitikėjimą. Jie rodo sėkmę, kai jie sukūrė žlugdančius fintech modelius, iš pradžių sukurtus brandžioms ekonomikoms, ir pritaikant juos darbui regione, kuriame beveik pusė gyventojų tebėra be bankų.
Abiejų bendrovių pagrindinis tikslas buvo supaprastinti bankininkystę asmenims ir įmonėms dviejose didžiausiose Afrikos ekonomikose.
„TymeBank“ pradėjo siūlydama mažmeniniams klientams nebrangias banko sąskaitas ir taupymo produktus, prieš pradėdamas plėtoti verslo bankininkystę ir teikti apyvartinį kapitalą mažoms įmonėms Pietų Afrikoje.
Tuo tarpu Moniepoint pradėjo veiklą Nigerijoje, remdama mažas įmones sąskaitomis, mokėjimais, paskolomis ir išlaidų įrankiais, o neseniai išsiplėtė į mažmeninę bankininkystę.
Svarbu tai, kad abu „fintech“ taiko hibridinį požiūrį į bankininkystę, derindami skaitmeninės bankininkystės patogumą su realaus pasaulio fiziniais kontaktiniais taškais.
„Afrikoje tai yra „catch-22“: jūs negalite turėti vieno dalyko be kito“, – „TechCrunch“ sakė Lexi Novitske, „Norrsken22“ generalinė partnerė, investuotoja į „TymeBank“. „Daugelis technologijų kompanijų turi sukurti klientų pritraukimą ir įtraukimą, naudodamos labai analogiškas ar fizines pastangas.
Labai neformalios rinkos reikalauja mišraus požiūrio
Jų strategija prieštarauja JAV bankams ir kitoms išsivysčiusioms rinkoms. „Revolut“, „Monzo“ ir „Chime“ veikia taip, kaip rodo jų pavadinimai: skaitmeniniu būdu. Net kai kurios besivystančių rinkų platformos, pvz., „Nubank“ ir „JPMorgan’s C6“ Brazilijoje, arba mažos įmonės, tokios kaip „Open“ Indijoje, sutelkė dėmesį į tik skaitmeninius kanalus, kad sukurtų regioninių kategorijų lyderius.
Tačiau grynai skaitmeninis požiūris nėra idealus Afrikoje. Yra išimčių, pavyzdžiui, „Valar“ remiama „fintech Kuda“, tačiau klientų skaičius, kurį tokia platforma gali pasiekti, yra ribojamas. Taigi, kaip teigia Stephenas Dengas, DFS Lab, į Afriką orientuotas ankstyvojo etapo investuotojas, vienas iš įkūrėjų, jie susidurs su (vidaus) pajamų ribomis.
Be to, tai regionas, kuriame grynieji yra karalius, interneto ryšys gali būti nepatikimas, o pasitikėjimas grynai internetinėmis sistemomis išlieka menkas. Remiantis McKinsey ataskaita, grynieji pinigai tebėra dominuojantis mokėjimo būdas Afrikoje ir sudaro daugiau nei 90% visų operacijų. Tuo tarpu GSMA teigia, kad 43% Afrikos į pietus nuo Sacharos turi interneto prieigą.
„Tymebank“ ir „Moniepoint“ sukūrė vidurio kelią, kuris klesti susitikus su mažmeniniais ir verslo klientais ten, kur jie yra. Šiuo metu „TymeBank“ reikalauja 15 milijonų vartotojų Pietų Afrikoje ir Filipinuose, o Moniepoint teigia, kad jos paslaugomis naudojasi daugiau nei 10 milijonų žmonių ir įmonių. (Tačiau Kuda, kurios vertė siekia 500 mln. USD, nėra toli, turinti apie 7 mln. vartotojų.)
„Kai rizikos kapitalo buvo gausu, galėjai mokėti žmonėms, kad jie priimtų tik skaitmeninį produktą, tačiau nėra pakankamai vidutinių pajamų vienam vartotojui (ARPU), kad būtų galima pateisinti išlaidas ilgesniam laikotarpiui“, – sakė Dengas. „Moniepoint, Tyme ir kiti suprato, kad reikia sukurti fizinius kontaktinius taškus, kurie susietų su masine rinka, išlaikant galimybę perkelti savo technologijas per šias sąsajas. Tai vadiname „kibernetiniu“ požiūriu, nes jis pagerina neformalius (dažnai asmeninius) kanalus su technologijomis, nepakliūdamas į brangius spąstus bandant visiškai skaitmeninti tuos kanalus.
Modeliai, pritaikyti prie bankų rinkų brandos
Vienas iš pagrindinių dalykų, kuriuos „TymeBank“ padarė siekdamas išplėsti, yra užmegzti mažmeninės prekybos partnerystes su tokiais prekybos centrais kaip „Pick n Pay“ ir „Boxer“, kad išplėstų savo veiklą Pietų Afrikoje. Šie mažmeninės prekybos kontaktiniai taškai veikia kaip beveik filialai: „TymeBank“ šiose parduotuvėse naudoja kioskus ir ambasadorius, kad padėtų naujiems klientams atidaryti sąskaitas ir įnešti lėšas, įtraukdamas į savo veiklą žmogiškąjį elementą tiems, kurie nori tiesioginio bendravimo.
Tai modelis, kuris veikia, nes atpažįsta ir prisitaiko prie to, kaip paprastas Afrikos vartotojas sąveikauja su finansinėmis paslaugomis. Įėjimas į prekybos centrą nusipirkti maisto prekių ir išeiti su nauja banko sąskaita daugeliui žmonių atrodo natūralus.
„TymeBank“ turi daugiau nei 1 000 kioskų ir 15 000 mažmeninės prekybos taškų visoje Pietų Afrikoje. Tuo tarpu jos seserinė įmonė „GoTyme“ – bendra patronuojančios bendrovės „Tyme Group“ ir vietinio konglomerato „Gokongwei Group“ įmonė, įkurta 2022 m., taiko tą pačią strategiją ir turi beveik 500 kioskų ir 1500 bankų ambasadorių Filipinuose.
Nigerijoje QED remiama Moniepoint laikėsi šiek tiek kitokio požiūrio, kurdama platų agentų tinklą visoje šalyje. Maždaug 200 000 šių agentų yra smulkaus verslo savininkai, aprūpinti pardavimo taško (POS) įrenginiais ir veikia kaip bankomatai, leidžiantys įnešti, išimti grynuosius pinigus ir apmokėti sąskaitas. Sistema atspindi modelį, kuris lėmė mobiliųjų pinigų sėkmę Afrikoje, kurį „Safaricom M-Pesa“ pradėjo Kenijoje.
Decentralizuojant savo veiklą per agentus, panaikinamas atotrūkis tarp miesto ir kaimo gyventojų, nes teikiamos finansinės paslaugos tose vietose, kur tradicinė bankų infrastruktūra, bankas ar bankomatas, neegzistuoja arba yra nepatikimi (Pasaulio banko skaičiavimais, 2022 m. Nigerijoje 100 000 suaugusiųjų tenka tik 16,15 bankomatų). .)
Panašiai tokiose šalyse kaip Nigerija klesti vadinamoji „neformali“ prekyba, kuri nepriklauso mokesčių rinkimo ir kitų institucijų kompetencijai, kuri sudaro beveik 60 % jos BVP. Tai derinant su dideliu vartotojų ir įmonių skaičiumi be bankų, modelis, turintis fizinių elementų, yra labiau būtinybė nei naujovė.
Abi bendrovės dabar teikia mažmeninę ir verslo bankininkystę ir naudojo hibridinį modelį kaip pagrindą pridedant kitas paslaugas, tokias kaip kreditas, apyvartinės paskolos, verslo valdymo įrankiai, apskaita ir buhalterija bei draudimas.
Po pastarųjų vienaragių raundų jie abu sieks atkartoti savo dizainą už savo namų rinkų ribų, kur jie teigia pasiekę pelningumą. „Tyme Group“, kuri neseniai paskelbė apie 250 mln. USD vertės D seriją, vadovaujamą „Nubank“ už 1,5 mlrd. Panašiai kaip Afrikoje, Azijos kylančios ekonomikos šalyse yra skaitmeninio pritaikymo ir priklausomybės nuo interneto derinys. Jei ką, dabartinė „GoTyme“ augimo trajektorija daro šį žingsnį logišku kitu žingsniu.
Surinkusi 110 milijonų dolerių, Moniepoint sieks pagilinti savo veiklą Nigerijoje ir plėstis į kitas Afrikos rinkas, pavyzdžiui, Keniją. Ji taip pat galėtų ištirti šias rinkas per įsigijimus, o tai sudarytų sąlygas didesniam regionų konsolidavimui.
Perspektyva už fintech ribų
Visa tai turbūt įtikinamiausia hibridinio modelio dalis yra tai, ką jis sustiprina Afrikos „fintech“, nes „TymeBank“ ir „Moniepoint“ nėra pirmieji „fintech“ atstovai, kurie naudoja modelį kelyje į vienaragio statusą.
Ir tai pasireiškia jų mastu. Pirmasis milijardų dolerių vertės Afrikos „fintech“ rinkinys, įskaitant „Interswitch“ ir „Flutterwave“, suteikė infrastruktūros ir mokėjimo sprendimus vietos ir pasaulio prekybininkams visame žemyne. Vėlesni „fintech“ vienaragiai, įskaitant „Softbank“ remiamą „OPay“, „Stripe“ remiamą „Wave“, „Chimera Investments“ remiamą MNT-Halan, teikia finansines paslaugas dešimčiai milijonų klientų visoje Afrikoje, naudodamiesi skaitmeninėmis programėlėmis ir realaus pasaulio kontaktiniais taškais.
„Fintech“ šiuo metu yra neabejotinai sėkmingiausia startuolių kategorija – aštuoni iš devynių pradedančiųjų įmonių, kurių vertė viršija 1 mlrd. Kadangi jis ir toliau sulaukia didesnio investuotojų susidomėjimo vietos ir pasauliniu mastu, toks modelis galėtų būti kaip planas ir geriausias pasirinkimas norint gauti rizikos kapitalo grąžą ir tuo pačiu paskatinti finansinę įtrauktį.
Tačiau tuo pat metu yra didelis potencialas pritaikyti hibridinį modelį ne tik „fintech“ pramonės šakose, ypač neoficialiose Afrikos rinkose. Pavyzdžiui, telemedicina – pramonė, kuri labai priklauso nuo pasitikėjimo – galėtų panaudoti vietinius, asmeninius kontaktinius taškus pacientams, kartu supaprastindama operacijas per skaitmenines platformas, teigia Novitske. Elektroninė prekyba ir grupinio draudimo modeliai yra kitos pramonės šakos, kurias ji cituoja.
„Manome, kad sėkmingiausi Afrikos startuoliai įvaldys hibridinį požiūrį“, – komentavo Dengas. „Sąsaja tarp skaitmeninės ir fizinės dažnai yra ta vieta, kur atsiranda naujovės, nes neoficialioms rinkoms sujungti reikia fizinių sąlyčio taškų. B2B rinkose viešieji pirkimai dažnai būna neoficialūs. Vykdant tarptautinius mokėjimus, įskaitant su stabiliomis monetomis, vietiniai išmokėjimai dažnai yra neoficialūs. Vietinėje mažmeninėje prekyboje mokėjimas ir pristatymas dažnai yra neoficialus.
